Lista klubów i opiekunowie
Administrator widzi kluby całego zespołu w Sprzedaż, Kluby. Szuka po nazwie, miejscowości i NIP, filtruje po opiekunie i otwiera kartę klubu.
Lista klubów to zakładka Sprzedaż → Kluby w panelu administratora. Widać w niej kluby wszystkich opiekunów z herbem, barwami, NIP-em, kontaktem i liczbą wizualizacji. Kliknięcie nazwy klubu otwiera kartę klubu z ofertami i zamówieniami ze wszystkich lat.
Zanim zaczniesz
- Zakładkę widzi tylko Administrator. Kluby są w każdym planie Kitzo.
- Kluby dodają handlowcy w edytorze przyciskiem Zapisz klub na liście. Zobacz: Pierwsza wizualizacja krok po kroku.
Jak znaleźć klub
- Otwórz Sprzedaż → Kluby.
- W polu „Szukaj: nazwa, miejscowość, NIP…” wpisz fragment nazwy, miejscowości albo NIP-u.
- Na liście wszyscy opiekunowie wybierz jedną osobę, żeby zobaczyć tylko jej kluby.
Obok filtrów widać liczbę klubów na liście.
Co pokazuje tabela
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| Herb | Herb albo logo klienta |
| Klub | Nazwa (link do karty klubu), miejscowość i województwo |
| Opiekun | Osoba, która zapisała klub na swojej liście |
| Barwy | Do 3 barw klubu |
| NIP, kontakt | NIP i osoba kontaktowa z telefonem i e-mailem |
| Projekty | Liczba projektów w edytorze |
| Wizualizacje | Liczba pobranych plansz |
| Ostatnia | Data ostatniej pobranej planszy |
Jak poprawić dane klubu
Kliknij ołówek ✎ przy nazwie klubu. Otworzy się okno Dane klubu: NIP z pobraniem danych z GUS, adres, stały rabat i osoba kontaktowa. Zobacz: Dane klubu z GUS i stały rabat.
Herb, barwy i logotypy sponsorów zmienia się w edytorze, w sekcji Klub.
Opiekunowie klubów
Każdy opiekun ma swoją listę klubów. Ten sam klub może być u kilku osób, np. gdy dwóch handlowców obsługuje różne drużyny jednego klubu. Każdy z nich ma wtedy osobną pozycję na liście i osobną kartę klubu ze swoimi ofertami i zamówieniami.
Jak zmienić opiekuna klubu
Administrator zmienia opiekuna klubu w Sprzedaż → Kluby. Razem z klubem do nowego opiekuna przechodzą projekty, oferty i zamówienia w toku. Opublikowane oferty pokazują od razu kontakt nowego opiekuna, więc klient dzwoni do właściwej osoby.
Gdy z firmy odchodzi handlowiec, wszystkie jego kluby przekażesz naraz w Ustawienia → Użytkownicy, przyciskiem Przekaż kluby. Zobacz: Użytkownicy i role.
Gdzie handlowiec widzi swoje kluby
Handlowiec widzi swoje kluby w edytorze, na liście „Wybierz klub z listy”. Kartę klubu otworzy, klikając nazwę klubu w Oferty albo w ramce Do przypomnienia. Zobacz: Karta klubu.
Zobacz też
Najczęstsze pytania
Kto jest opiekunem klubu?
Osoba, która zapisała klub na swojej liście w edytorze. Każdy opiekun ma swoją listę, a ten sam klub może być u kilku osób.
Gdzie handlowiec widzi swoje kluby?
W edytorze, na liście Wybierz klub z listy w sekcji Klub. Kartę klubu otworzy z listy ofert, klikając nazwę klubu.
Czy mogę zmienić opiekuna klubu?
Tak. Administrator zmienia opiekuna w Sprzedaż, Kluby. Razem z klubem przechodzą jego projekty, oferty i zamówienia w toku, a opublikowane oferty pokazują kontakt nowego opiekuna.
Nie znalazłeś odpowiedzi albo widzisz błąd w aplikacji? Napisz do nas: hey@kitzo.pl.